現在値ディスコ30,940+690.00ルネサスエ2,438.5+102アドテスト4,384+41スクリンＨ11,455+340.00東エレク23,345+340.00　１２日の東京株式市場は前日の米株高を受けリスクを取る動きが継続したが上値は重く、日経平均株価は続伸したものの上げは小幅にとどまった。　大引けの日経平均株価は前営業日比５１円９０銭高の３万２８４３円７０銭と続伸。プライム市場の売買高概算は１５億２７１万株、売買代金概算は３兆４００７億円。値上がり銘柄数は５６５、対して値下がり銘柄数は１０５０、変わらずは４５銘柄だった。　きょうの東京市場は朝方リスクオンムードのなか、日経平均が寄り付きに３００円を超える上昇でフシ目の３万３０００円台を回復してスタートした。前日の米国株市場でＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇し、揃って年初来高値更新と好調が続いており、相対的に出遅れる日経平均は水準訂正を期待した買いが優勢となった。米国では来年の早期利下げ観測が強気の拠りどころとなっており、東京市場でもこれに追随する動きとなったが、国内で政局不安が台頭していることが全体相場の重荷となった。外国為替市場では取引時間中に円高方向に傾き、これも輸出株の一角などに逆風材料となり指数を押し下げた。業種別では３３業種中２６業種が安く、個別でも値下がり銘柄数が後場に入って増勢となり、大引け時点で１０００を超え、全体の６３％を占めた。　個別では、東京エレクトロン <8035> 、ディスコ <6146> 、アドバンテスト <6857> 、ＳＣＲＥＥＮホールディングス <7735> など半導体製造装置関連が堅調、ルネサスエレクトロニクス <6723> も商いを伴い買われた。富士通 <6702> も高い。アウトソーシング &...

○16:00　◇　11月独卸売物価指数（WPI）○16:00　◎　11月英雇用統計（予想：失業保険申請件数推移1.50万件／失業率なし）○16:00　◎　8－10月英失業率（ILO方式、予想：4.2％）○19:00　◎　12月独ZEW景況感指数（予想：8.8）○19:00　◎　12月ユーロ圏ZEW景況感指数○21:00　◎　10月インド鉱工業生産（予想：前年同月比10.0％）○21:00　◎　11月インド消費者物価指数（CPI、予想：前年比5.70％）○21:00　◎　11月ブラジルIBGE消費者物価指数（IPCA、予想：前年同月比4.70％）○21:00　◇　10月メキシコ鉱工業生産（季調済、予想：前月比▲0.1％）○22:30　☆　11月米CPI（予想：前月比横ばい／前年比3.1％）　　 　　☆　エネルギーと食品を除くコア指数（予想：前月比0.3％／前年比4.0％）○13日02:00　◎　ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演○13日03:00　◎　米財務省、30年債入札○13日04:00　◎　11月米月次財政収支（予想：3010億ドルの赤字）○米連邦公開市場委員会（FOMC）1日目○メキシコ（聖母グアダルーペの日）、休場※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。トレーダーズ・ウェブ

　ロンドンタイムは英・独経済指標の結果をにらんだ展開となろう。まず序盤16時に独卸売物価指数（WPI）と11月英雇用統計が発表される。　インフレ指標の独WPIは、NYタイム発表予定の注目インフレ指標・11月米消費者物価指数（CPI）前に波乱を起こすようなインパクトはないだろう。この時間帯でより注目となるのは英雇用統計。失業保険の申請が低下するとの予想（市場予想：1.50万件、前月10月：1.78万件）だ。失業率の動向とともに雇用改善が意識される内容となれば、米CPI発表前とはいえ、こちらは潜在的なインフレ要因として注視される賃金インフレに関する思惑を揺さぶりそうだ。また、同時に発表される平均賃金の動向にも注目したい。　19時には前月は大きく改善してユーロの上振れを後押しした独ZEW景況感指数（市場予想：+8.8、前月11月+9.8）の12月分が発表となる。強い結果となり前回のZEW発表後のようにユーロ買いに寄与するか、さえない結果が戻りを重くするか注視。予想比の強弱がポイントになりやすいだろう。聞き取り調査に基づく景況感などソフトデータといわれる指標結果は事前予想である程度の方向感をつかめても、参考にするハードデータを定めるのが困難。予想と実際の数値がかい離することもあるため為替の振れにも備えが必要となる。これら英・欧経済指標をこなしつつNYタイムの注目材料である米CPIを待つことになる。想定レンジ上限・ユーロドル：日足一目均衡表・転換線1.0854ドル。・ポンドドル：5日高値1.2651ドル。想定レンジ下限・ユーロドル：11月10日安値1.0656ドル。・ポンドドル：日足一目均衡表・基準線1.2460ドル。トレーダーズ・ウェブ

FF金利誘導目標レンジ 5.25－5.50％■FOMC FF金利公表予定日 2023年12月13日　　　　　　　　　　　現在　　1週間前　　1カ月前5.25-5.50%織り込み度　99.7%　 99.0%　 90.9%5.50-5.75%織り込み度　0.3%　 1.0%　 9.1%■FOMC FF金利公表予定日 2024年1月31日　　　　　　　　　　　現在　　1週間前　　1カ月前5.00-5.25%織り込み度　3.1%　 12.3%　 0.0%5.25-5.50%織り込み度　96.7%　 86.8%　 77.7%5.50-5.75%織り込み度　0.2%　 0.9　 21.0%5.75-6.00%織り込み度　0.0%　 0.0%　 1.3%※数字は四捨五入をしているため、若干のずれが生じる場合がございます。また、織り込み度は主要な水準のみを記載しており、合計しても100％とならない場合があります。トレーダーズ・ウェブ

アジア株　上海株は反落も下値では政府系ファンドの下支え期待の買い　ヘッジファンド「20年に1度のチャンス」と煽る東京時間11:01現在香港ハンセン指数　　 16264.60（+63.11　+0.39%）中国上海総合指数　 2987.92（-3.52　-0.12%）台湾加権指数　　　　 17493.73（+75.39　+0.43%）韓国総合株価指数　 2534.35（+8.99　+0.36%）豪ＡＳＸ２００指数　　　 7229.40（+30.36　+0.42%）アジア株は軒並み上昇。上海株は反落、きのうは後場に入り急速に下げを縮め0.7%高で取引を終えた。ETFの出来高が急増したことから後場の上昇は政府による買いが入ったとの観測が広まっている。政府系ファンドは先週、中国株が下落するにつれて「どんどん買う」との意欲を示したこともあり、安値を更新するたびに買いが入ることが予想されており、他のファンドや投資家も押し目買いに動く可能性がある。中国大手ヘッジファンドは中国株は現在「20年に1度のチャンス」が来ているとして、ポジションを増やしていると明かした。弱い中国物価統計を受け同国の景気減速懸念は一段と高まっている。先週末、共産党政治局は会合を開き、財政支援の強化を約束したものの、金融政策について「適度で効果的」なものとする必要があると述べ、これまでの「強力な」との文言を削除した。これを受け、今後の支援策は大規模なものになる可能性は低く、控えめなものになるとの見方が強まっている。そのため中国株が上昇したとしても、それは景気支援策期待の買いが入ったわけではなく、政府系ファンドによる株価下支えによるものだろう。今週一連の中国指標が弱い内容となれば、年末年明けにかけ中国・香港株はさらに下落し、安値を更新する可能性も。中央経済工作会議が11日に開幕したもよう。関係者によると中国は2024年の...

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD 1WK　15.36　9.16　15.01　9.59 1MO　10.55　6.96　10.49　7.50 3MO　9.90　6.74　10.01　7.37 6MO　9.50　6.73　9.76　7.60 9MO　9.29　6.78　9.64　7.76 1YR　9.26　6.95　9.61　8.07 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF 1WK　13.93　12.36　10.20 1MO　10.28　9.91　7.52 3MO　10.10　9.69　7.03 6MO　10.08　9.72　7.04 9MO　10.10　9.80　7.09 1YR　10.20　9.98　7.31 東京時間10:30現在　参考値 ドル円の短期ボラが上昇、直近の不安定な動きに加え、米CPIやFOMC来週の日銀をにらんで15%台みんかぶ（FX）