【本日の見通し】ドル円は堅調な推移が継続か　　　前日は東京時間に日銀の内田副総裁が「どんどん利上げをしていくようなパスは考えにくく、緩和的な金融環境を維持していく」と述べたことで大きく円安が進行した。　　　　ドル円は東京市場で１４８円近辺から円安が進行して、ロンドン市場、ＮＹ市場でも上昇して１４９円台半ばまで円安が進行した。　　　　朝方の東京市場では上昇が一服して１４９円台前半で推移している。今日は堅調な推移が継続して、１４９円台を中心にした推移になるとみられる。　　　ユーロドルは下に往って来いの展開となった。１．０７４２近辺まで下落した後、１．０７８０台まで戻している。今日は１．０７台での振幅が続くとみられる。　　　ユーロ円はドル円の上昇に追随して１６１円手前まで上昇した。その後は伸び悩みを見せている。今日はドル円に追随した動きとなり、１６０円台後半から１６１円にかけての振幅か。　　　今日は16時に1月の独消費者物価指数確報値の発表がある。確報値なので、速報値からのブレは見込まれてないが、もう上振れならユーロ買い、下振れならユーロ売りにつながるとみられる。　　MINKABU PRESSみんかぶ（FX）

　8日の欧州外国為替市場でドル円は堅調。20時時点では149.10円と17時時点（148.73円）と比べて37銭程度のドル高水準だった。米10年債利回りが4.12％台まで上昇するなど、米金利の動きに連れてドルが小高く推移。米金利は頭打ち気味となったものの、ドル円は欧州入りにかけて伸び悩んだ水準148.85円を上抜けて弾みがつき、5日につけた148.89円を上抜けた。年初来高値を149.15円まで更新し、昨年11月27日以来の高値を付けた。　ユーロ円はじり高。20時時点では160.61円と、17時時点（160.33円）と比べて28銭程度のユーロ高水準だった。ドル円の動きに伴う円相場を反映。1月29日以来の高値を160.68円まで更新した。　ユーロドルは戻りが鈍い。20時時点では1.0771ドルと17時時点（1.0780ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利の上昇先行を受けて1.0769ドルまでじり安。下げ渋ったものの、対円でドル買いが勢いづいた動きが上値を抑制した。本日これまでの参考レンジドル円：147.93円　-　149.15円ユーロドル：1.0769ドル　-　1.0789ドルユーロ円：159.47円　-　160.68円トレーダーズ・ウェブ

　NY時間のドル円は、引き続き底堅い動きとなりそうだ。内田日銀副総裁が講演で、2％の実現が見通せる確度は少しずつ高まっているとはしているが、金融政策変更については慎重な姿勢を崩していなかった。6日に発表された12月の毎月勤労統計では、実質賃金が21カ月連続で減少していることで、本日の清水日銀理事が発言したように「マイナス金利を解除しても緩和的な環境が続く」というのは頷けることだろう。一方で、先週は米連邦公開市場委員会（FOMC）での早期な利下げが否定され、米雇用統計は強い結果となった。そして、今週は新たな米インフレ指標の発表などが予定されていないことで、米金利が大幅に低下トレンドをたどることは考えにくく、ドル買い・円売り地合いを継続させることになりそうだ。　本日は米国からは前週分の米新規失業保険申請件数や失業保険継続受給者数などが発表されることで、結果次第で米金利が上下することが予想される。しかし、上述のように重要インフレ指標でもないことで、一過性の値動きしか期待はできないだろう。むしろ、雇用情勢が悪化し、米金利の低下でドルがつれ安になった場合には、絶好のドルの買い場となる可能性もありそうだ。なお、バーキン米リッチモンド連銀総裁の講演が予定されているが、昨日も同氏は講演を行ったこともあり、サプライズとなる発言を期待するのは難しいだろう。・想定レンジ上限　ドル円は、5日に付けた年初来高値148.89円を超えると、昨年11月22日高値149.75円から150.00円が目標に。・想定レンジ下限　ドル円は、日通し安値147.93円。その下は7日安値 147.63円。トレーダーズ・ウェブ

　8日午後の東京外国為替市場でドル円は上げ幅拡大。17時時点では148.73円と15時時点（148.57円）と比べて16銭程度のドル高水準だった。内田日銀副総裁の発言以来続く円安の流れが継続し、一時148.81円まで上げ幅を拡大した。本邦長期金利が低下した一方で、米10年債利回りが4.11％台まで一時上昇するなど、日米金利差が拡大していることもドル円の買いを促した。　ユーロドルはもみ合い。17時時点では1.0780ドルと15時時点（1.0782ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ安水準だった。欧州債券市場で利回りが上昇して始まると1.0789ドルまで上値を伸ばす場面もあったが、積極的に上攻めをするようなニュースもなく1.07ドル後半でもみ合い。　ユーロ円は堅調。17時時点では160.33円と15時時点（160.21円）と比べて12銭程度のユーロ高水準だった。独10年債利回りが2.33％台まで上昇するなど欧州金利が上昇して始まったことで、日欧金利差の乖離がユーロ円の支えとなり160.48円まで買われ、堅調な動きを見せた。本日これまでの参考レンジドル円：147.93円　-　148.81円ユーロドル：1.0770ドル　-　1.0789ドルユーロ円：159.47円　-　160.48円トレーダーズ・ウェブ

現在値ディスコ44,250+1,400.00ルネサスエ2,542+168アドテスト6,577+462レーザテク40,810+890.00東エレク29,435+955　８日の東京株式市場はリスク選好の地合いで始まり、前日の米株高を受け、日経平均は前場取引時間中に一気に上げ幅を広げた。　大引けの日経平均株価は前営業日比７４３円３６銭高の３万６８６３円２８銭と３日ぶり急反発。プライム市場の売買高概算は２０億９６３４万株、売買代金概算は５兆５６２２億円。値上がり銘柄数は５８４、対して値下がり銘柄数は１０１３、変わらずは６０銘柄だった。　きょうの東京市場は、半導体関連など主力輸出株を中心にリスクを取る動きが顕著となった。前日の米国株市場ではハイテク株中心に主要株価指数が揃って上昇しＮＹダウは過去最高値を更新、これを受けて東京市場でもマーケット心理が強気に傾いた。前場取引時間中に日銀の内田副総裁のハト派的な発言が伝わったことで、先物主導で日経平均は上げ足を一気に強めた。一時８００円を超える上昇で３万６９００円台まで上値を伸ばす場面があった。その後はやや伸び悩んだものの７４０円あまりの上昇で１９９０年２月以来約３４年ぶりの高値を更新した。ただ、個別株は値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回りプライム市場の６割を超える銘柄が下落した。なお、大型株中心に商いは活況で、この日の売買代金は５兆５０００億円台に達した。　個別では、レーザーテック <6920> が買われ、アドバンテスト <6857> 、ルネサスエレクトロニクス <6723> 、東京エレクトロン <8035> 、ディスコ <6146> 、ＳＣＲＥＥＮホールディングス <7735> など半導体関連の上げ足が目立つ。ソフトバンクグループ <9984> ...

【これからの見通し】ドル相場が混とんとするなかで、再び円売りが脚光浴びるか　きょうは日銀の内田副総裁の発言で、円売りが勢い付いている。「マイナス金利を解除しても、どんどん利上げをしていくようなパスは考えにくい」との発言を好感して日経平均は大幅高となっており、為替市場ではドル円相場が148円ちょうど付近から足元では148.60台まで買われている。先週につけた今年の高値148.89レベルを視野に入れる動きとなっている。クロス円も同時に買われており、現状は「円安局面」となっている。　その一方で、ドル相場は混とんとしている。米債利回りの上昇が一服しており、目先は「調整局面」となっているようだ。ユーロドルやポンドドルは先週、ドル高方向に抜け出す動きをみせたものの、今週は買い戻されており、再びレンジ相場模様となっている。ドル高一服とともに円安圧力がユーロやポンドの下支えとなる面もあるようだ。　今年は米英欧など主要中央銀行が利下げを開始する年になる、とみられている。実際、各金融当局者の発言からは追加利上げの必要性を説く論調は消えつつある。ただ、中東地政学リスクの台頭や根強い賃金およびサービス価格の上昇圧力に対する警戒感が残っており、「いつ利下げを開始するのか」に市場も当局者も頭を悩ませている状況だ。そのなかで、短期金融市場での利下げ開始時期は３月からといった早期から春夏へと焦点がぼけてきている状況だ。インフレ鈍化ペース加速といった決定打がでてこなければ、ずるずると年後半に利下げ開始が先延ばしされるリスクもありそうだ。　この後の海外市場では、内田日銀副総裁発言を受けて円安相場の持続性をチェックしたいところだ。　経済指標の発表予定は、南ア製造業生産高（12月）、米新規失業保険申請件数（01/28 - 02/03）、米卸売在庫（確報値）（12月）など。米新規失業保険申請件数の数字が前回から大幅...