【これからの見通し】ＦＯＭＣ議事録でハト派サプライズが再燃するか　今日の注目イベントは日本時間１２月１４日未明に発表されたＦＯＭＣ議事録となりそうだ。この時はハト派サプライズとなった。政策金利は予想通りに据え置かれたが、ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）で、２０２４年に２５ｂｐずつ３回の利下げ見通しが示された。市場の想定を上回る利下げ見通しが示された。さらに、声明では、従来の「必要なら追加利上げを実施」との文言を削除した。利上げについては「その度合いを精査する」との表現にとどめた。　上記の内容を受けて、米債利回りが急低下し、為替市場ではドル安の動きが強まった。ただ、昨年末から年初にかけては、ドル買戻しの流れが続いており、昨日はかなり力強くドルが買われていた。ドル買いが単なる調整にとどまるのか、新たな流れを形成するのか。週末の米雇用統計とともに、きょうのＦＯＭＣ議事録後の反応が試金石となりそうだ。　この後の海外市場で発表される経済指標は、トルコの消費者物価指数（12月）と生産者物価指数（12月）、スイスＳＶＭＥ購買担当者景況指数（PMI）（12月）、ドイツ雇用統計（12月）、米ＭＢＡ住宅ローン申請指数（12/23 - 12/29）、米ＩＳＭ製造業景気指数（12月）、米ＪＯＬＴＳ求人件数（11月）などが予定されている。金曜日の米雇用統計発表を前に、ＩＳＭの雇用関連項目や求人件数などにサプライズな結果がみられるかどうかをチェックしておきたい。　発言イベント関連では冒頭の米ＦＯＭＣ議事録が最も注目されるが、その他にはバーキン・リッチモンド連銀総裁の講演も予定されている。minkabu PRESS編集部 松木秀明みんかぶ（FX）

　本日のロンドン為替市場のユーロドルは、12月の独雇用統計を見極めつつ、令和6年能登半島地震の影響を受けたユーロ円の動向に警戒していく展開が予想される。　12月の独雇用統計の予想は、失業率が5.9％で11月と変わらず、失業者数変化も2.00万人で11月の2.20万人とほぼ変わらずと見込まれている。　ドイツ経済は、2023年7-9月期国内総生産(GDP)がマイナス成長となり、リセッション（景気後退）に陥る可能性が高まりつつあり、12月の雇用統計のネガティブサプライズには警戒しておきたい。　　12月トルコ消費者物価指数（CPI）の予想は、前月比+3.13％で11月の同比+3.28％から伸び率鈍化が見込まれているものの、前年比は+65.10％で、11月の同比+61.98％からの上昇が見込まれている。　トルコ中央銀行（TCMB）は、昨年11月の四半期インフレレポートで、年末のインフレ見通しを65％としていたことで、予想通りならば、想定内の結果となる。しかし、今年5月頃にインフレ率が70－75％程度でピークアウトするとの見通しを示し、早期の利上げサイクル終了を示唆しており、予想を上回るインフレ率だった場合は、リラ売り要因となることで警戒しておきたい。想定レンジ上限・ユーロドル：1.1039ドル（日足一目均衡表・転換線）・ユーロ円：156.74円（日足一目均衡表・転換線）・リラ円：4.82円（日足一目均衡表・転換線）想定レンジ下限・ユーロドル：1.0844ドル（日足一目均衡表・雲の上限）・ユーロ円：154.78円（2023/12/18安値）・リラ円：4.74円（2023/12/28安値）トレーダーズ・ウェブ

　3日の東京外国為替市場でドル円は小幅高。12時時点では142.04円とニューヨーク市場の終値（141.99円）と比べて5銭程度のドル高水準だった。142.18円の高値から141.86円の安値まで反落した後は、142円のNYカットオプション付近での方向感のない値動きとなっている。　ユーロ円は強含み。12時時点では155.56円とニューヨーク市場の終値（155.37円）と比べて19銭程度のユーロ高水準だった。ユーロドルが強含みに推移したことで、一時155.61円まで上値を伸ばした。　ユーロドルは強含み。12時時点では1.0952ドルとニューヨーク市場の終値（1.0942ドル）と比べて0.0010ドル程度のユーロ高水準だった。ドルがやや弱含みに推移した局面で、一時1.0955ドルまで上値を伸ばした。　ポンドドルも1.2634ドルまで上値を伸ばした。　　豪ドル／ドルは0.6751ドル、豪ドル円は95.88円まで下値を広げた。本日これまでの参考レンジドル円：141.86円　-　142.18円ユーロドル：1.0940ドル　-　1.0955ドルユーロ円：155.26円　-　155.61円トレーダーズ・ウェブ

FF金利誘導目標レンジ 5.25－5.50％■FOMC FF金利公表予定日 2024年1月31日　　　　　　　　　　　現在　　1週間前　　1カ月前5.00-5.25%織り込み度　12.9%　 16.5%　 14.3%5.25-5.50%織り込み度　87.1%　 83.5%　 84.7%5.50-5.75%織り込み度　0.0%　 0.0%　 1.0%■FOMC FF金利公表予定日 2024年3月20日　　　　　　　　　　　現在　　1週間前　　1カ月前4.75-5.00%織り込み度　9.7%　 13.2%　 8.3%5.00-5.25%織り込み度　73.4%　 70.1%　 55.1%5.25-5.50%織り込み度　21.8%　 11.5%　 36.2%5.50-5.75%織り込み度　0.0%　 0.0%　 0.4%※数字は四捨五入をしているため、若干のずれが生じる場合がございます。また、織り込み度は主要な水準のみを記載しており、合計しても100％とならない場合があります。トレーダーズ・ウェブ

　3日の東京外国為替市場でドル円は伸び悩み。10時時点では141.95円とニューヨーク市場の終値（141.99円）と比べて4銭程度のドル安水準だった。8時前から買いが進み、一時142.18円まで上昇。もっとも、昨日高値の142.21円を上抜けられず、その後は141.86円まで戻り売りに押された。　ユーロ円も伸び悩み。10時時点では155.43円とニューヨーク市場の終値（155.37円）と比べて6銭程度のユーロ高水準だった。9時前に155.57円まで上昇する場面があったが、その後はドル円と同じく買い一服となった。　ユーロドルは小高い。10時時点では1.0949ドルとニューヨーク市場の終値（1.0942ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ高水準だった。1.0951ドルまでわずかに上値を伸ばしたものの、依然として狭いレンジ内での推移が続いている。本日これまでの参考レンジドル円：141.86円　-　142.18円ユーロドル：1.0940ドル　-　1.0951ドルユーロ円：155.26円　-　155.57円トレーダーズ・ウェブ

　3日の東京外国為替市場でドル円は小高い。8時時点では142.06円とニューヨーク市場の終値（141.99円）と比べて7銭程度のドル高水準だった。8時前にやや買いが入り、142.09円まで上昇した。本日も東京市場は年始の休場で取引参加者は減少する見込み。他のアジア株式相場や時間外の米長期金利の動向などをにらんだ動きとなりそうだ。　ユーロ円も小高い。8時時点では155.45円とニューヨーク市場の終値（155.37円）と比べて8銭程度のユーロ高水準だった。ドル円と同様に買いが入り、155.46円までわずかに値を上げた。アジア時間の手掛かり材料は乏しいが、流動性が低下する中での荒い値動きには警戒しておきたい。　ユーロドルは8時時点では1.0941ドルとニューヨーク市場の終値（1.0942ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準だった。1.0940ドル台での方向感を欠いた動きとなった。本日これまでの参考レンジドル円：141.90円　-　142.09円ユーロドル：1.0940ドル　-　1.0949ドルユーロ円：155.26円　-　155.46円トレーダーズ・ウェブ