(서울=연합인포맥스) 홍예나 기자 = 신용평가사 피치는 미국의 지역은행 뉴욕커뮤니티뱅코프(이하 NYCB) 등급 하향은 대체로 수익성 문제에 따른 것이라고 밝혔다. 6일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 피치의 마크 나론 시니어 디렉터는 "(은행의) 예금 움직임에 관해서는 이야기할 만한 가치가 있는 것을 보지 못했다"고 말했다. 나론 디렉터는 "(등급 하향 조정은) 주로 수익성 문제"라고 덧붙였다. 지난 2일 피치는 NYCB 신용등급을 'BBB-'로 하향 조정한 바 있다. 3분기 연방예금보험공사(FDIC) 자료 기준 NYCB의 계열사인 플래그스타뱅크(FBC) 예금의 60%는 보험으로 보호된 것으로 나타났다. 작년 봄 파산한 실리콘밸리은행(SVB)과 시그니처은행의 보호 예금 비율은 10% 이하에 그쳤었다. 퍼스트리퍼블릭 은행의 보호 예금 비율은 약 50%였다. NYCB는 지난 12월 말 예금이 지난 분기 대비 2%가량 줄었다고 밝힌 바 있다. 지난주에도 NYCB 경영진은 애널리스트 및 투자자들과의 회의에서 예금 흐름이 안정적이라고 언급했었다. 지난주 NYCB는 증권 당국 서류를 통해 수익성을 측정하는 주요 지표인 순이자수입 올해 28~29억달러로 작년 31억달러에 비해 소폭 줄어들 것으로 예상했다. 다만 NYCB의 최고위기관리책임자(CRO)와 최고감사책임자(CAE)가 최근 은행을 그만뒀다는 소식 등이 전해지면서 투자자들 불안은 계속됐다. 이에 이날 NYCB 주가는 약 22% 하락하며 1997년 이후 최저 수준을 나타냈다. 같은 날 NYCB 주식 거래량은 다우존스마켓데이터가 집계된 1993년 이래 사상 최대치를 기록했다. 지난 30일 NYCB가 4분기 손실을 발표하고 배당금을 축소한 후 회사 주가는 50% 넘게 하락했다. ynhong

(서울=연합인포맥스) 윤시윤 기자 = 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 기업인 대만 TSMC(TWS:2330)가 일본 구마모토현에 제2공장을 설립해 '탈(脫) 대만 집중화'를 서두르고 있다. 7일(현지시간) 니혼게이자이신문에 따르면 TSMC는 성명을 통해 구마모토 제2공장을 올해 말 착공해 2027년 말 가동할 계획이라고 밝혔다. TSMC는 일본과 함께 미국과 유럽에서도 공장 건설을 추진한다. 미국 애리조나주에서 구마모토보다 앞선 4나노 제품, 독일에서 구마모토 1공장과 가까운 12∼28나노(㎚, 10억분의 1m) 제품을 생산할 예정이다. 특히 구마모토 거점의 경우 생산 품목 라인업의 폭이 넓은 것이 특징이다. 최첨단 6나노 제품부터 구세대인 40나노 제품까지 생산해 전동화가 진행되는 자동차, 산업기기 등 다양한 수요에 대응할 수 있다고 매체는 전했다. 니혼게이자이는 "일본, 미국, 유럽에서 계획하고 있는 생산 능력을 기존 중국 공장과 합치면 해외 거점의 월 생산능력은 2028년 30만장 정도가 된다"며 "약 130만 장의 현재 전체 생산능력의 20% 이상을 차지하게 되는 셈"이라고 설명했다. TSMC는 월 생산량 10만장 이상의 대규모 거점을 '기가 팹'이라고 부르며 중시해왔다. 기가 팹은 현재 대만에 4곳이 있으나 제2공장이 가동되면 구마모토도 규모 면에서 이 수준에 도달하게 된다. 그간 TSMC는 대만으로의 거점 집중을 통해 차세대 기술을 빠르게 제품화해왔지만, 해외 생산 거점이 확대되면서 이러한 '대만 집중화'는 약화될 전망이다. 현재 해외에서 가장 큰 중국 거점은 미국 정부로부터 반도체 기술의 대중국 수출 규제 적용을 유예받고 있다. 규제 전망이 불투명해지면서 생산능력 확충을 위해 일본, 미국, 유럽 등 해외 거점이 중요해지는 셈이다. 한편 TSMC는 대만에서 내년 북부 신주(新竹)현에서 회로선폭 2나노의 차세대 반도체를 양산할 예정이다. 공장 인접부지에는 지난해 약 7천 명이 근무하는 연구개발 센터를 설립했다. 또 남부 가오슝시에도 2나노 제품 공장을 건설 중이다. 이 공장은 구세대 제품을 생산할 예정이었지만, 지난해부터 첨단 제품으로 전환하기로 했다. 니혼게이자이는 "미국 인텔, 한국 삼성전자와의 개발 경쟁이 계속되는 가운데, 차세대 기술을 빠르게 제품화하는 데 있어 산업 집적도가 높은 대만의 중요성은 변함이 없다"면서도 "대만은 인력 및 전력 확보가 제한돼 있어 일본, 미국, 유럽 정부와 산업계가 요구하는 생산 분산에 대응하면서 대만의 경영 자원을 첨단 개발에 투입할 필요가 있다"고 덧붙였다. 대만 TSMC 공장 [촬영 김철문]   syyoon  

(서울=연합인포맥스) 황남경 기자 = 신용등급이 열위한 시공사를 대신해 신탁사가 책임준공을 약속한 '책임준공 관리형 토지신탁'(책준신탁) 사업장의 만기가 올해 대거 돌아온다. 책준신탁은 지난 2016년 도입된 이후 신탁사에 효자 노릇을 했던 상품이지만, 건설 경기의 부진과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장의 냉각 등으로 중소형 시공사의 부실이 심화하면서 리스크가 커지고 있다는 진단이 나온다. 7일 관련 업계에 따르면 국내 부동산 신탁사의 개발사업 중 PF 리스크가 커지고 있는 차입형 토지신탁과 책임준공 관리형 토지신탁 사업장의 개수는 1천700여곳으로 파악된다. 신탁사 개발 사업은 크게 차입형 토지신탁과 관리형 토지신탁으로 나뉜다. 차입형 토지신탁은 신탁사가 주도적으로 사업비를 조달한다. 관리형 토지신탁 가운데 PF 관련 우려가 커지고 있는 책준형 토지신탁은 신탁사가 시공사를 대신해 책임준공 확약을 제공하면 금융 대주단이 신탁사 신용을 담보로 PF 대출을 실행하는 사업이다. 금융권 우려가 쏠리는 곳은 책준신탁 사업장이다. 책준신탁 사업장은 자금력이 부족한 시공사가 공사를 맡고 있는 게 대부분이다. 문제는 신탁사의 책준신탁 수주가 가장 활황이었던 2021년 이래로 레미콘 파동, 공사비 상승 등 건설 경기가 악화일로에 빠져 있다는 것이다. 통상 신탁사업의 기간이 2년이고 신탁사의 책임준공 마감 기한이 준공 예정일로부터 6개월을 더한 기간임을 고려하면, 책준신탁 사업장 만기가 올해 대거 돌아오는 것이다. 신탁업계는 올해 만기가 돌아오는 책준신탁 사업장만 백여곳이 훌쩍 넘는다고 보고 있다. 신탁업계 관계자는 "21년 수주 경쟁이 가장 치열했던 점을 고려하면 올해 만기가 돌아오는 책준신탁 사업장만 해도 100여곳이 훌쩍 넘을 것이다"며 "지난해 연말과 올해 연초만 해도 각 신탁사가 모두 문제가 되는 사업장을 가지고 있다"고 말했다. 금감원도 신탁사 관련 PF 리스크를 파악하고 분주히 대응하고 있다. 지난 1일 금감원은 14개 부동산 신탁사의 최고경영자(CEO)를 불러 모아 간담회를 개최했다. 금감원은 부실 우려 사업장에 대한 부동산 신탁사의 건전성 모니터링 등을 강화하겠다고 밝혔다. 이 자리에서 신탁사 대표들은 경쟁이 치열했던 지난 2021년 독소조항에도 불구하고 사업 수주를 맡았다는 자성의 목소리와 함께 금융감독원에도 적극적으로 협조하겠다는 의지를 밝힌 것으로 전해진다. 금감원의 모니터링 대상이 되는 사업장은 신탁사의 차입형 신탁과 책임준공형 신탁 사업장 1천700여곳 중 극히 일부가 될 것으로 보인다. 특히 대구·경북 등 분양실적이 부진한 지역의 사업장과 물류센터 등이 집중 모니터링 대상이 될 것으로 전망된다. 금감원 관계자는 "신탁사가 PF 리스크를 부담하는 차입형과 책준형 사업장의 상황을 분석하고 있다"며 "신탁사가 충당금 적립과 유동성 관리 등을 제대로 하고 있는지를 볼 것이다"고 강조했다.   nkhwang  

(서울=연합인포맥스) 황남경 기자 = 국내 신탁사들은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장의 책임준공 약속을 이행하기 위해 각종 대책을 세우고 있다. 자금력이 부족한 시공사를 대체하고, 신탁계정대(자체자금)를 투입하는 식이다. 다만 이 과정에서 금융 대주단과의 잡음이 발생하는 등 여러 문제가 발생하고 있어 귀추가 주목된다. 7일 신탁업계에 따르면 신탁사들은 책준형 신탁 사업장 대응을 위해 신탁계정대를 투입하고 있다. 한국신용평가에 따르면 작년 9월 말 기준 14개 부동산신탁사의 신탁계정대 잔액은 4조800억원으로 역대 가장 높은 수준을 기록했다. 지난해 6월 말 3조4천100억원에서 불과 3개월 만에 6천700억원 증가한 수치다. 신탁계정대는 문제가 된 신탁 사업장을 정상화하기 위해 신탁사가 투입하는 자금이다. 시공사가 여러 이유로 준공 기한 내에 공사를 마치지 못할 경우에 신탁사가 일단 자체 자금을 투입해 공사를 마무리하고, 나중에 분양대금을 통해 돌려받는 식이다. 신탁업계에선 올해 신탁계정대 투입이 지난해 대비 큰 폭으로 늘어날 것을 우려하고 있다. 책준신탁 사업장 수주 경쟁이 가장 치열했던 2021년 맡았던 사업장의 만기가 올해 대거 몰려있기 때문이다. 또 이런 사업장들의 손실을 반영해 충당금 적립도 지난해 크게 늘었을 것으로 전망된다. 신탁업계 관계자는 "2023년도 신탁계정대와 충당금 적립이 직전년도 대비해서 큰 폭으로 늘었다. 특히 충당금은 신탁사별로 적어도 두배 이상은 늘었을 것"이라며 "신탁사들이 대응하고 있지만 PF 시장의 부진이 이어지면서 신탁사의 대응 능력이 약화하는 올해에 만기가 돌아오는 사업장들이 더 문제"라고 말했다. 신탁사들이 신탁계정대 투입 등으로 대응책을 마련하고 있지만, 이 과정에서 금융 대주단과의 잡음도 발생한다. 신탁사 자금을 투입해 유동성 위기를 잠시나마 넘기더라도 이익을 분배하는 과정에서 대주단과의 갈등이 발생하기 때문이다. 코람코자산신탁은 지난 2018년 현대차증권, 한화투자증권, 하이투자증권 등을 대주단으로 한 '부산 신항만 오피스텔 개발사업'을 맡았지만, 시공사가 책임준공 기한을 지키지 못하면서 추가 자금을 투입했다. 하지만 분양 실적이 부진하자 분양대금에 대한 상환 순위를 두고 자금을 투입한 신탁사와 금융 대주단 간의 소송이 벌어졌다. 지난 1일 법원은 신탁사가 고유자금을 투입한 경우 고액의 신탁보수를 받고 대주보다 높은 이자를 받는 데도 우선 회수권까지 부여하는 것은 신탁계약의 목적에 부합하지 않는다며 지난 1심의 결론을 재확인했다. 금융 대주단과 맺은 신탁 계약이 애매한 점도 문제다. 신탁사가 책임준공을 이행하지 못했을 때 금융 대주의 돈을 대신 갚는 대위변제의 범위를 두고 이해관계자 간 입장 차이가 발생하기 때문이다. 신탁업계에선 앞으로 책준신탁형 사업장에서 금융 대주와 신탁사 간 법적 소송이 많이 늘어날 것으로 보고 있다. A 신탁사 대표는 "대주단 중에선 원금에 지연된 이자를 모두 받아 가겠다는 곳도 있다"며 "계약서엔 신탁사가 책임준공을 약속한다는 내용이 모호하게 적혀있다. 정확한 대위변제의 범위는 당사자마다 입장이 달라서 앞으로 각종 소송이 발생할 것"이라고 말했다. nkhwang

(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 저축은행업계가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사업장에 대한 정리에 속도를 낸다. PF 사업 정상화를 위해 330억원 규모로 조성한 정상화 펀드의 자금이 거의 소진되면서 추가로 펀드를 조성하는 것도 추진한다. 7일 금융권에 따르면 저축은행업계는 작년 9월 말 조성한 'PF 부실채권 정리 및 정상화 지원을 위한 펀드' 330억원 중 260억원의 자금 집행을 마무리했다. PF 정상화 펀드는 지난해 12월 90억원 규모의 부실 사업장 1건을 매입한 후 이후 지난달 2개의 사업장에 자금을 투입했다. 나머지 70억원의 자금은 1개 사업장에 대해 투자심의위원회 등 절차를 거쳐 설 연휴 이후 자금 집행을 마무리 지을 방침이다. 저축은행업계는 작년 9월 저축은행중앙회와 10개 저축은행(BNK·IBK·KB·NH·OK·신한·우리금융·웰컴·하나·한국투자)이 투자자로 참여한 330억원 펀드를 조성했다. 펀드는 PF 사업장 규모에 따라 자산유동화를 통한 투자 및 부실채권 매입으로 자금을 공급하는 역할을 했다. 저축은행업계는 330억원의 1차 펀드 집행이 마무리되면서 700억원 규모로 2차 펀드를 조성할 예정이다. 10개 저축은행이 참여한 1차 펀드와 달리 2차 펀드는 전체 저축은행이 참여해 PF 정상화에 속도를 낼 방침이다. 2차 펀드는 빠른 의사결정을 위해 펀드를 나눠 자금을 집행하는 방안도 검토하고 있다. 금융당국이 속도감 있는 부실 PF 사업장 정리를 압박하는 상황에서 추가 펀드 조성과 집행을 통해 부실 사업장 정리에 속도를 내겠다는 것이다. 저축은행업계는 지난해 적자가 누적되는 등 경영환경이 최악으로 치닫고 있지만, PF 사업 정상화를 신속히 처리하지 않을 경우 경영 리스크가 더 커질 것으로 우려하고 있다. 작년 9월 말 기준 저축은행업계의 PF 연체 잔액은 약 5천억원으로 연체율은 5.56%에 달한다. 특히 고정이하여신 잔액은 5천억원에 이르고 고정이하여신비율은 5%에 달한다. 한 저축은행업계 관계자는 "PF 정리를 빠르게 진행하기 위해서 현재 등록한 펀드를 마무리하고 바로 추가 펀드를 조성할 것"이라며 "정상화를 위해선 PF 시장에서 자금이 돌 수 있게 하는 게 중요하다"고 말했다. sylee3

"전체적으로 감당할 수 있을 듯"     (뉴욕=연합인포맥스) 임하람 특파원 = 재닛 옐런 미국 재무장관이 미국의 상업용 부동산 시장(CRE)에 대해 우려하고 있으며, 이에 따라 일부 금융기관의 스트레스가 발생할 수 있다고 말했다.   옐런 미 재무장관 연합뉴스 자료사진   6일(현지시간) 옐런 장관은 미 하원 금융서비스 위원회 증언에서 "상업용 부동산 시장에 대해 우려하고 있다"며 "금융안정감독위원회(FSOC)가 이를 주시 중"이라고 말했다. 옐런 장관은 "부동산 대출에 대한 리파이낸싱과 높은 공실률은 부동산 소유자들에게 많은 스트레스를 줄 것"이라고 말했다. 이어 "상업용 부동산 이슈로 인해 스트레스를 받는 일부 금융기관이 있을 수 있다"면서도 "그러나 이는 전체적으로 '감당할 수 있을 것(manageable)'"이라고 말했다. 옐런 장관은 고금리 환경, 코로나 팬데믹 이후 재택근무 활성화, 일부 도시의 높은 공실률 등이 상업용 부동산 부문의 부진을 촉발했다고 설명했다. 이에 따라 FSOC 등 관련 당국은 담당 은행들과 충분한 유동성, 대출의 손실 커버 여력 등에 대해 긴밀히 협조하고 있다고 덧붙였다. 옐런 장관은 미국의 은행 시스템이 견조하다는 점에 전반적으로 동의한다고도 말했다. 또 규제를 통해 쌓아온 유동성과 강한 자본 등으로 시스템 리스크에 대한 가능성이 줄어들었다고도 덧붙였다. 한편 옐런 장관은 미국 경제의 견조함도 강조했다. 그는 "미국 경제가 올바른 방향으로 가고 있다고 강하게 믿는다"며 "성장은 엄청나게 강하고, 고용도 팬데믹 이전 수준을 회복했으며, 낮은 실업률과 새로운 고용 창출이 활발하게 일어나고 있다"고 말했다. 옐런 장관은 현재 바이든 행정부는 세계은행(WB) 자본 증대를 추진하지 않고 있으며, 중국 관련 다자개발은행(MDB) 대출에 반대한다고도 강조했다. 또 뉴욕 연방준비은행(연은)이 미국 채권 시장의 투명성을 증대하고 중앙청산을 늘리는 방안을 살펴보고 있다고도 덧붙였다. hrlim