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(서울=연합인포맥스) 서영태 기자 = IMM프라이빗에쿼티가 우리금융지주 지분을 대규모로 매각하는 데 성공했다.
1일 투자은행(IB)업계에 따르면 IMM PE는 전일 골드만삭스와 UBS를 통해 진행한 블록딜(시간 외 대량 매매) 수요예측을 성공리에 마무리했다. 우리금융지주 지분 1.7%(1천256만주)를 주당 1만4천370 원으로, 총 1천805억 원어치 팔게 된 것이다. 전날 종가였던 1만4천900원 대비 3.6% 할인된 가격이다.
IMM PE 측의 희망가격은 3.0%~5.0% 할인된 주당 1만4천150원~1만4천450원이었다. 비교적 높은 가격에 블록딜을 마무리한 셈이다. 원화로만 결제 가능한 이번 거래는 90일의 보호예수 조건이 붙었고, 결제일은 오는 6일이다.
IMM PE는 이번 거래로 423억2천720만 원 가량의 차익을 본 것으로 추산된다. 2016년 11월 우리은행이 민영화되는 과정에서 우리은행 지분을 6% 매입했는데, 매입가가 주당 1만1천원이었기 때문이다.
이번 거래 이후에도 IMM PE는 사외이사 추천권은 유지한다. 다른 과점주주와 비슷한 지분율인 4% 가량을 보유하기 때문이다. 우리금융지주 2023년 반기보고서 기준으로 IMM프라이빗에쿼티는 특수목적법인(SPC)인 노비스1호를 통해 우리금융지주 지분 5.57%(4천56만 주)를 보유했다.
과거 예금보험공사는 IMM프라이빗에쿼티를 포함한 7곳의 투자자에게 우리은행 지분 29.7%를 매각했고, 이들 투자자는 사외이사 추천으로 경영에 참여할 수 있는 과점주주 지위에 올랐다. 이후 우리은행은 금융위원회의 승인을 얻어 지주사로 전환했다.
한편, 올해 들어 국내외 사모펀드(PEF)는 금융지주 지분을 대거 정리하고 있다. 기업 밸류업 프로그램 기대감에 힘입어 금융주가 상승하자 차익 실현에 나서는 것으로 풀이된다.
지난 14일 칼라일 산하 킹스맨 인베스트먼츠는 KB금융 블록딜(시간 외 대량매매)을 진행했고, 지분 1.2%를 총 3천260억 원에 정리했다.
어피니티에쿼티파트너스는 지난달 25일과 이달 2일 두 차례에 걸쳐 신한지주 지분 4천억 원 이상을 정리한 것으로 알려졌다.
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